投資ライフ

【資産報告】2019年9月の運用状況

 

こんにちはnisaちゃんです。10月に入ってから秋の過ごしやすい日々が続いていますね。

 

では、9月末時点の資産状況を報告したいと思います。٩(ˊᗜˋ*)و

 

【資産配分】

銀行預金・預り金ともにかなりウェイトを落としており、代わりに米国株式の比率が大きく上がっています。これは①9月に所定の入金15万円を実施しなかったことと、②配当再投資のために受け取った外貨はすぐに再投資することを実践しているためです。

 

バートン・マルキールもビックリの株式95%のアセットアロケーションになっていますね!笑

 

【取引実績】

8月に買い損ねた分の14万円と、定期買付の24万円の合計で、38万円分買増しました。9月は友人の結婚式などが重なり、かなりの特別損失を計上してしまったので、毎月の入金15万円は実行できませんでした。(戒め)

 

そのため株式資産の"割合"自体は増加しましたが、手元の現金は増えておらず、大きな含み益もないので、資産トータルで見ると8月と大きな変動はありません。

 

【nisaちゃん11種ポートフォリオ】

煙草株のナンピンという暴挙を繰り返していたnisaちゃん11種ですが、冷静に均等なアロケーションになるように心掛けた結果(MOとPMが暴落したこともあり?笑)、少しずつ各銘柄の割合が正常化しています。

 

XOMはガン無視なので、こいつが1%になるようにすれば、いずれも適正割合は各9%になので、そうなるように買増していきたいですね。

 

なので、今月10月の買い増しはKO、SO、RDS、PGあたりになりそうです!

 

【配当金】

含み益こそ少ないですが、最重要KPIの株数(配当金)は着実に右肩上がりに増えています。

 

9月は$124ドル(日本円で約14,000円)を頂きました。複利のためにすぐ再投資したので、次回の配当金も雪だるま式に増えていく事が予想されます♡

 

【総評】

最近は友人の結婚式や期の変わり目で人事異動に伴う歓送迎会が多く、かなり予定外の支出がかさんでしまい、nisaちゃんPLは打撃を受けました。。

財務状態を立て直すためにも質素倹約に努め、CFとPLを改善することで更に資産を増やせるように心掛けていきたいと思います!



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